2024年1月6日
產能供給增加，需求還需要時間才能跟上，會對價格產生壓抑。今年剛進入市場的晶圓廠很可能面臨低毛利或虧損。
全球宏觀
國際地緣風險升溫：紅海危機，南北韓緊張，俄烏戰況複雜化
葉門叛軍持續攻擊紅海商船，歐美線運價暴漲一倍
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」持續朝紅海船隻開火。
全球第二大航運公司馬士基遇襲，宣布船隻改繞非洲好望角。
朝鮮情勢緊張，1/5 北韓對南韓發射200枚砲彈
北韓領導人金正恩去年底表示：「兩韓為敵對和交戰中的兩國關係」。
南韓反擊400枚砲彈
白宮1/5 證實俄羅斯拿北韓飛彈攻打烏克蘭
小結：「美國& 烏克蘭 & 南韓 & 以色列」和「中國 & 俄羅斯 & 北韓 & 伊朗」兩大陣營對抗升溫
半導體
2024年全球新晶圓廠投產高峰，供給大增，對價格形成壓力
國際半導體產業協會（SEMI）指出：
2022~2024年全球分別有29座/ 11座/ 42座（42座中包括中國18座）晶圓廠投產，總計82座
全球半導體產能2023年約成長5.5％、2024年預估再增加 6.4%，突破3,000萬片8吋約當晶圓。中國月產能達860萬片。
三星傳本季晶圓代工降價5%~15%，以爭取客戶投片
聯電、世界先進，去年Q4也傳出今年Q1降價二位數百分比。
台積電向來很少降價，去年底也傳出提供部分成熟製程光罩費用折讓。
小結：產能供給增加，需求還需要時間才能跟上，會對價格產生壓抑。今年剛進入市場的晶圓廠很可能面臨低毛利或虧損。
電動車& 自駕車
中國積極推動電動車& 自駕車發展
比亞迪2023年Q4的純電車銷量首度超越特斯拉，成為全球No1
比亞迪2023年Q4純電車銷量約52 萬輛，首度超越特斯拉的48 萬輛
特斯拉AI技術遙遙領先，比亞迪銷售規模後來居上
中國自駕車「開城大戰」開打 北京、上海、廣州等逾30個城市發放路測牌照
包括外國車企賓士、BMW和中國車企長安、極狐、深藍、阿維塔最近紛紛宣布，成功獲得高快速路L3級測試牌照。
Level 3是指車輛可自動完成部分駕駛任務，當汽車偵測到需要駕駛人時，駕駛人必須隨時準備接手。
小結：中國憑藉製造實力和補貼，在全球電動車市場上快速開疆拓土，但因美國限制中國取得AI晶片，中國自駕車的發展，有可能會進展比較慢
AI
Intel 1/3 宣布設立AI新公司Articul8 AI
Articul8 AI 要解決的核心問題：企業導入生成式AI 時，希望確保資料安全，不用把資料放在雲端上
Articul8 AI解決方案簡介：
來源：來自Intel 與BCG（知名顧問公司）在企業AI技術方面的合作成果
作法：Intel透過自家超級電腦，研發出一套生成式AI系統，在BCG自家資料中心運行，緩解BCG對隱私和資安的疑慮。
優點：企業能把資料放在自己資料中心，確保安全
小結：Intel提出了和雲端大廠Microsoft/ Google/ Amazon不同的方案，讓不希望將資料上雲的企業，可以在自己資料中心運用生成式AI
生成式AI 內容著作權和授權戰烽煙四起
紐約時報去年12/27 指控微軟、OpenAI涉嫌透過AI工具侵犯著作權
紐時主張：每年花數億美元聘請記者撰寫文章，微軟、OpenAI開發的AI工具卻幾乎免費就可以逐字提供來自紐時文章中的大量文字內容。
AI對出版業的衝擊。長期而言將引發災難。
OpenAI與12家出版業協商
OpenAI表示，正與數十家內容出版業者協商內容授權協議，提議支付每年100萬美元以上的授權費，以加強訓練AI 模型。
Apple 也正與十多家業者磋商，開價比OpenAI更高。
小結：生成式AI對很多產業的衝擊才剛剛開始，出版內容產業首當其衝